Microsoft retirará el material MB-300 Microsoft Finance and Operations Core el día 29 de febrero de 2024.

Descripción del curso

En este curso se describen las siguientes características principales de Dynamics 365: características comunes principales, configuración básica, migración de datos y preparación para ir en vivo.

Perfil del público

Los consultores (funcionales y técnicos) recopilan y analizan los requisitos empresariales y los convierten en soluciones y procesos de negocio plenamente eficaces que ponen en marcha procedimientos recomendados del sector. Sirven como un recurso clave en la implementación y configuración de aplicaciones para cumplir con los requisitos empresariales. Los consultores deben poder implementar características compartidas que usan las aplicaciones financieras y de operaciones de Dynamics 365. También deben saber cómo se integran las aplicaciones financieras y de operaciones de Dynamics 365 con herramientas y sistemas externos, incluido Microsoft Power Platform. El consultor usa servicios de ciclo de vida (LCS), Azure DevOps, y otras herramientas y plataformas de Microsoft para facilitar el proceso de administración del ciclo de vida (ALM) de las aplicaciones. Los consultores buscan la formación continua leyendo las notas de la versión del producto, revisando las hojas de ruta del producto, participando en conferencias o con el aprendizaje continuo mediante Microsoft Learn, Microsoft Docs, cursos dirigidos por instructor, blogs y comunidades de usuarios. También deben llevar a cabo certificaciones y evaluaciones basadas en roles para asegurarse de que se reconocen sus conocimientos.

Elementos de esta colección

• Introducción a Microsoft Dynamics 365
• Desplazarse por las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Introducción a Dynamics 365 Finance
• Comience con el control de producción en Dynamics 365 Supply Chain Management
• Obtener ayuda y más información sobre las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Introducción a Lifecycle Services para las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Diseño y planificación de una implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones
• Traducir documentación y aplicaciones de Dynamics 365 con Dynamics 365 Translation Service
• Planificar y configurar la libreta de direcciones global en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Planificar e implementar entidades jurídicas en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Planificar e implementar la seguridad en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Configurar trabajos por lotes en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Trabajar con flujos de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Diseñar y crear aplicaciones móviles para las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Personalizar las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Implementar características de integración comunes en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Preparar datos para la migración a las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Trabajar con la administración de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Realizar pruebas de aceptación de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Preparar la puesta en marcha con las aplicaciones de finanzas y operaciones
• Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones
• Configurar los informes electrónicos en Dynamics 365 Finance

Esquema del curso

Module 1: Use common functionality and implementation tools
In this module, you will learn how to:

• Use common functionality and implementation tools.
• Describe uses cases for, and capabilities of, workspaces.
• Use and personalize operational workspaces.
• Describe case management.
• Describe global address book features and their use cases.
• Identify the inquiry and report types available in a default installation
• Describe use cases for the business document management and electronic reporting features
• Work with business document management.
• Navigate and efficiently use search filtering and create search queries.
• Understand and use record templates.
• Describe use cases for Power Platform apps and services.
• Identify when to use Power Platform in the Dynamics 365 Finance app. 
• Integrate Power BI with Dynamics 365 Finance apps.

Lesson

• Introduction
• Identify and use common Dynamics 365 Finance and Operations apps features and functionality
• Describe use cases for Power Platform apps and services
• Module Summary

Lab : Work with an operational workspace
Lab : Prepare, enable, and use Business document management
Lab : Perform searches and work with filters
Lab : Create search queries and save for future use
Lab : Work with record templates
You have learned how to:

• Use common functionality and implementation tools .
• Describe use cases for, and capabilities of, workspaces.
• Use and personalize operational workspaces.
• Describe case management.
• Describe global address book features and their use cases.
• Identify the inquiry and report types available in a default installation.
• Describe use cases for the business document management and electronic reporting features.
• Work with business document management.
• Navigate and efficiently use search filtering and create search queries.
• Understand and use record templates.
• Describe use cases for Power Platform apps and services.
• Identify when to use Power Platform in the Dynamics 365 Dynamics 365 Finance app.
• Integrate Power BI with Dynamics 365 Dynamics 365 Finance apps.

Module 2: Configure security, processes, and options
In this module, you will learn how to:

• Distinguish between roles, duties, privileges, and permissions.
• Apply security roles to users.
• Describe segregation of duties.
• un and analyze security reports.
• Create and use workflow for approval.
• Configure workflow properties and elements.
• Set up and configure legal entities and operating units.
• Configure and troubleshoot number sequences.
• Create an organization hierarchy and assign purpose.
• Describe and apply user options.
• Configure document handling for attachments.
• Configure print management and form setup features.
• Describe use cases for the Microsoft Excel Workbook Designer and the Microsoft Dynamics Office add-in.
• Configure email (SMTP/Exchange).
• Create and maintain email templates.
• Use the personalization feature.
• Set up and monitor batch jobs and alerts.

Lesson

• Introduction
• Implement security
• Design and create workflows
• Configure Organization administration features
• Configure System administration features
• Module Summary

Lab : Create users and assign security roles
Lab : Set up segregation of duties
Lab : Run a security report and analyze the output
Lab : Create a purchase requisition workflow
Lab : Configure a new legal entity
Lab : Create an operating unit
Lab : Set up number sequences
Lab : Create an Organization Hierarchy and assign purpose
Lab : Use Excel workbook designer
Lab : Create a batch job
You have learned how to:

• Distinguish between roles, duties, privileges, and permissions.
• Apply security roles to users.
• Describe segregation of duties.
• Run and analyze security reports.
• Create and use workflow for approval.
• Configure workflow properties and elements.
• Set up and configure legal entities and operating units.
• Configure and troubleshoot number sequences.
• Create an organization hierarchy and assign purpose.
• Describe and apply user options.
• Configure document handling for attachments.
• Configure print management and form setup features.
• Describe use cases for the Microsoft Excel Workbook Designer and the Microsoft Dynamics Office add
• Configure email (SMTP/Exchange).
• Create and maintain email templates.
• Use personalization feature.
• Set up and monitor batch jobs and alerts.

Module 3: Manage Dynamics 365 Finance and Operation data
In this module, you will learn how to:

• Manage data in Dynamics 365 Finance and Operations apps.
• Describe Data management concepts.
• Understand the Data management workspace overview.
• Work with templates in the Data management workspace.
• Prepare data for import or create all necessary startup data including postal code data, customers, vendors, and products.
• Describe use cases for and types of data entities.
• Export data from a legal entity.
• Import data into a legal entity.
• Copy configuration data between companies or legal entities by using the data management framework.
• Describe use cases for the dual-write feature.
• Plan a migration strategy.
• Identify common migration scenarios and tools in Dynamics 365 Finance and Operations apps.
• Determine the scope for a migration.
• Identify relevant data entities and elements based on given scenarios
• Establish migration strategy processes including migration scope.
• Prepare data for migration and migrate data.
• Create a checklist for proper planning for a given scenario prior to data migration.
• Identify and extract source data.
• Identify available data types for creating source data on a given scenario for data migration.
• Generate field mapping between source and target data structures.
• Import or export data by using the data management framework.
• Support the transition between the existing and migrated systems.
• Perform a test migration and validate output from the process.
• Implement data task automation.

Lesson

• Introduction
• Manage data in Dynamics 365 Finance and Operations apps
• Plan a migration strategy
• Prepare data for migration and migrate data
• Module Summary

Lab : Work with templates in the Data management workspace
Lab : Export and import data
Lab : Copy configuration data between legal entities

Module 4: Validate and support the solution
In this module, you will learn how to:

• Describe the correlation between test cases and business requirements.
• Use best practices for recording test cases.
• Use Task recorder.
• Create a scenario for acceptance testing and save in a Business process modeler (BPM) library.
• Sync and configure your test plan in Azure DevOps.
• Execute your tests.
• Use Regression suite automation tool (RSAT).
• Create user acceptance tests (UAT) and test plans. • Create and work with BPM.
• Use Issue search.

Lesson

• Introduction
• Test solutions in Dynamics 365 Finance and Operations apps
• Implement Lifecycle Services tools
• Module Summary

In this module, you learned how to:

• Under stand the correlation between test cases and business requirements
• Build test cases to test business functionality without the need to be a developer
• Use the Task recorder functionality to create a business process model in Lifecycle Services
• Identify any missing functionality by identifying and analyzing gaps using the BPM
• Use the Regression suite automation tool (RSAT)
• Understand what the FastTrack Go-live assessment is
• How to assist the customer to request the production environment.

Requisitos previos

Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:

• Conocimientos generales de Microsoft Windows.
• La capacidad de usar Dynamics 365 for Finance and Operations para la navegación y el procesamiento básicos.
• Experiencia como consultor funcional o técnico que ha usado aplicaciones de Dynamics Finance para recopilar y analizar los requisitos empresariales.
• Conocimientos generales de las funciones básicas del dispositivo móvil y la navegación.
• El alumno debe ser capaz de realizar un curso sincrónico y virtual, y comunicar los comentarios de una manera positiva y satisfactoria.

Idioma

• Curso: Inglés
• Labs: Inglés