MB-280T02: Empower sellers with Dynamics 365 Sales

Curso MB-280T02: Empower sellers with Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales ayuda a acelerar los esfuerzos de los equipos de ventas con herramientas de creación de relaciones e información basada en inteligencia artificial. En este curso, los alumnos aprenderán a configurar y aprovechar Dynamics 365 Sales para configurar los equipos de ventas para el éxito. En primer lugar, los alumnos configurarán y configurarán estrategias de administración de oportunidades y de cliente potencial. A continuación, los alumnos organizarán su catálogo de productos y procesarán los pedidos de venta. Por último, los alumnos aprovecharán las características de venta relacional, el acelerador de ventas y Sales Insights. En este curso, los alumnos también aprenderán a configurar e implementar Microsoft Copilot for Sales, una herramienta de productividad para ayudar a los vendedores dentro y fuera de Dynamics 365 Sales.

Este curso forma parte de una serie de cuatro cursos (MB-280T01-T04) que se alinea con el examen de certificación MB-280.

¡El curso incluye el examen de certificación de una oportunidad de regalo! *Promoción vigente hasta 28 de Febrero sólo para clientes de España

Curso dirigido a 

Este curso está diseñado para profesionales de TI o ventas que desean aprender a aprovechar Dynamics 365 Sales y Microsoft Copilot for Sales para sus organizaciones.   Los alumnos deben tener conocimientos sobre los principios básicos de ventas.   Los alumnos deben estar familiarizados con el conjunto de experiencia del cliente de Dynamics 365, incluidos Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Insights. También deben tener una experiencia básica de configuración de aplicaciones controladas por modelos.

Elementos de la colección MB-280T02

• Trabajar con Dynamics 365 Sales

• Configurar y utilizar las capacidades del Acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales

• Implementar la administración de objetivos en Dynamics 365 Sales y Customer Service

• Mejorar Dynamics 365 Sales con herramientas y aplicaciones

Contenido del curso MB-280T02

Módulo 1: Cree experiencias de cliente potentes para organizaciones con aplicaciones de Dynamics 365

• Aplicaciones de experiencia del cliente de Dynamics 365 en el recorrido de una organización
• Trabajar con las otras aplicaciones de Dynamics 365 como parte de una solución de involucración del cliente
• Trabajar con Copilot en las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365

Módulo 2: Introducción a Dynamics 365 Sales

• Resumen de los productos de venta
• Navegar en Dynamics 365 Sales
• Gestionar clientes
• Copiloto en Dynamics 365 Sales
• Marketing dentro de la aplicación

Módulo 3: Instalar y configurar Dynamics 365 Sales

• Instalación y configuración de la aplicación
• Usar opciones de personalización
• Gestión documental
• Configurar roles de seguridad
• Configurar Copilot en Sales

Módulo 4: Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales

• Información general sobre los clientes potenciales de Dynamics 365
• Crear clientes potenciales de Dynamics 365
• Ciclo de vida de la gestión de clientes potenciales
• Calificación de clientes potenciales
• Usar Copilot con cables
• Laboratorio: trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365
• Herramientas de gestión de datos de clientes potenciales

Módulo 5: Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales

• Información general sobre oportunidades de Dynamics 365
• Crear oportunidades de Dynamics 365
• Venta de cuentas y equipos
• Ciclo de vida de la gestión de oportunidades
• Uso de Copilot con oportunidades
• Laboratorio: administrar oportunidades en Dynamics 365

Módulo 6: Administre y organice su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales

• Información general sobre el catálogo de productos de Dynamics 365
• Divisas y gestión de divisas
• Definir productos
• Familias de productos
• Listas de precios
• Configuración del catálogo de productos
• Ejercicio – Configurar el catálogo de productos

Módulo 7: Procesar pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales

• Resumen del procesamiento de pedidos de ventas
• Cotizaciones y gestión de cotizaciones
• Pedidos y facturas
• Ejercicio – Ciclo de vida del procesamiento de pedidos de ventas

Módulo 8: Configurar previsiones en Dynamics 365 Sales

• Cree pronósticos
• Gestionar las previsiones
• Configurar funciones avanzadas
• Características premium

Módulo 9: Administrar relaciones con la venta relacional en Dynamics 365 Sales

• Visión general
• Acelerador de ventas
• Administre el estado de las relaciones con Sales Insights
• Navegador de ventas

Módulo 10: Analizar los datos de ventas de Dynamics 365

• Descripción general de las opciones analíticas
• Herramientas de búsqueda
• Herramientas listas para usar
• Power BI
• Uso de plantillas de Power BI

Módulo 11: Configurar el acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales

• Configurar el acelerador de ventas
• Administrar tipos de registros y formularios
• Personalizar el espacio de trabajo del acelerador de ventas
• Administrar opciones de filtro
• Administrar las opciones de clasificación
• Agregar el widget A continuación a los formularios
• Informes de aceleración de ventas

Módulo 12: Cree secuencias de ventas con Sales Insights

• Introducción a la lista de trabajo
• Tutorial 1 – Crear una secuencia de ventas
• Tutorial 2 – Conectar una secuencia a un registro
• Tutorial 3 – Desconectar la secuencia del registro
• Tutorial 4 – Edición de la secuencia de ventas

Módulo 13: Trabajar con segmentos en el acelerador de Dynamics 365 Sales

• Crear y activar un segmento
• Conectar un segmento a una secuencia
• Ver detalles de un segmento
• Administrar segmentos

Módulo 14: Trabajar con reglas de asignación en el acelerador de Dynamics 365 Sales

• Resumen de la tarea
• Definir usuarios
• Administrar atributos de vendedor en reglas de asignación
• Gestionar la disponibilidad del vendedor
• Crear y activar reglas de asignación
• Administrar reglas de asignación
• Ver y administrar registros no asignados

Módulo 15: Interactúe con los clientes a través de mensajes de texto en Dynamics 365 Sales

• Configurar el proveedor de mensajes de texto
• Editar números de teléfono
• Agregar una opción de mensaje de texto a formularios personalizados
• Administrar conversaciones de mensajes de texto

Módulo 16: Defina y realice un seguimiento de los objetivos individuales en Dynamics 365 Sales and Customer Service

• Resumen de los objetivos
• Definición de objetivos individuales
• Objetivos de padres e hijos
• Ejercicio – Medir el éxito del cliente mediante objetivos

Módulo 17: Usar métricas de objetivos en Dynamics 365 Sales and Customer Service

• Visión general
• Configuración del ejercicio
• Métricas de objetivos
• Ejercicio – Definición de métricas de objetivos

Módulo 18: Uso de los servicios de Microsoft 365 con aplicaciones basadas en modelos y Microsoft Dataverse

• Configurar buzones de correo
• Sincronización del lado del servidor
• Opciones de gestión de documentos
• Gestión documental
• Implementación de la aplicación para Outlook
• Configurar la aplicación Dynamics 365 para Outlook
• Integración con Microsoft Teams

Módulo 19: Introducción a la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales

• Implementación de la aplicación móvil
• Usar la aplicación móvil
• Administrar registros
• Personalizar vistas de formulario
• Configurar notificaciones push

Requisitos previos

Se recomienda estar familiarizado con las características básicas de Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Insights, y saber cómo configurarlas.

Idioma

• Curso: Inglés / Español
• Labs: Inglés / Español

Certificación de Microsoft Relacionada

Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate

Como analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, usted es responsable de configurar, personalizar y ampliar la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones comerciales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.

Nivel: Intermedio
Rol: Business Analyst, Functional Consultant
Producto: Dynamics, Dynamics 365, Customer Engagement apps
Asunto: Business applications, Customer relationship management, Marketing and sales, Solution design