Este curso está diseñado para profesionales de TI o marketing que quieran descubrir cómo aprovechar Dynamics 365 Customer Insights para sus organizaciones. Los alumnos deben tener conocimientos sobre los principios básicos de marketing. Los alumnos deben estar familiarizados con el conjunto de experiencia del cliente de Dynamics 365, incluidos Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Insights. También deben tener una experiencia básica de configuración de aplicaciones controladas por modelos.
Módulo 1: Crear correos electrónicos en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Administrar activos
- Crear correos electrónicos de marketing
- Personalizar el contenido
- Utilizar perfiles de marca
- Usar Copilot para generar ideas de contenido de correo electrónico
- Diseñar correos electrónicos con temas asistidos por IA
- Crear bloques de contenido
- Vista previa y prueba de correos electrónicos
- Comprobar errores en el mensaje y publicarlo
- Enviar correos electrónicos sin crear un recorrido
- Editar un correo electrónico en vivo
- Evitar el envío de correos electrónicos a direcciones duplicadas
Módulo 2: Crear mensajes de texto y notificaciones push en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear mensajes de texto
- Crear notificaciones push
Módulo 3: Crear formularios en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear y administrar formularios
- Editar y publicar formularios
Módulo 4: Administrar el consentimiento en Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Administrar el consentimiento para correo electrónico y mensajes de texto
- Ver y administrar registros de consentimiento
Módulo 5: Crear recorridos con Dynamics 365 Customer Insights – Recorridos
- Crear y administrar segmentos
- Trabajar con desencadenadores
- Crear un recorrido
- Agregar mensajes al recorrido
- Agregar actividades al recorrido
- Añadir otros elementos al recorrido
- Publicar recorridos
Módulo 6: Administrar clientes potenciales y puntuaciones en Customer Insights – Journeys
- Generar clientes potenciales
- Crear actividades de ventas a partir de señales de clientes potenciales
- Creación de modelos de puntuación
Módulo 7: Ampliar las capacidades de marketing en tiempo real dentro de Dynamics 365 Customer Insights – Journeys
- Introducción
- Colaborar con el chat integrado de Microsoft Teams
- Creación de desencadenadores de Dataverse
- Creación de disparadores personalizados
- Desencadenar una acción fuera de un recorrido
- Mover disparadores personalizados entre entornos
Módulo 8: Introducción a Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Arquitectura de Customer Insights
- Trabajar con datos de demostración
- Comenzar
- Consumir datos de Customer Insights
- Módulo 9: Ingesta de datos en Customer Insights – Datos
- Importación de orígenes de datos mediante Power Query
- Limpiar, transformar y cargar datos
- Conexión a un lago de datos de Azure
- Conectarse a Microsoft Dataverse
- Trabajar con conjuntos de datos
- Actualizar fuentes de datos
Módulo 10: Crear un perfil de cliente unificado en Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Definición de columnas de origen
- Definir la configuración de registros duplicados
- Definir reglas de coincidencia
- Crear un perfil de cliente unificado
- Ejercicio – Crear una instancia de Customer Insights – Data, ingesta de datos y unificar datos
Módulo 11: Trabajar con Dynamics 365 Customer Insights – Datos
- Configurar índices de búsqueda y filtrado
- Definir actividades
- Trabajar con medidas
- Segmentación
- Obtener segmentos sugeridos
- Información del segmento
- Utilizar Customer Insights: datos para una solución completa
Módulo 12: Enriquezca los datos y las predicciones con Customer Insights – Datos
- Enriquecer los datos
- Enriquecimiento de marca e interés
- Usar servicios de enriquecimiento
- Trabajar con predicciones
- Predecir la pérdida de suscripciones
- Uso de modelos de aprendizaje automático
Módulo 13: Administrar conexiones externas con Customer Insights – Datos
- Exportar datos de Customer Insights
- Mostrar datos de clientes en aplicaciones de Dynamics 365
- Usar Customer Insights – Datos con Microsoft Power Platform
- Uso de Customer Insights: datos con Azure Synapse
- Usar las API de Customer Insights
Módulo 14: Configurar y administrar Customer Insights – Datos
- Creación y configuración de entornos
- Estado del proceso del sistema
- Programar actualizaciones del sistema
- Configurar permisos de usuario
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate
Como analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, usted es responsable de configurar, personalizar y ampliar la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones comerciales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Nivel: Intermedio
Rol: Business Analyst, Functional Consultant
Producto: Dynamics, Dynamics 365, Customer Engagement apps
Asunto: Business applications
