AB-6002: Introduction to finance in Dynamics 365

Curso AB-6002: Introduction to finance in Dynamics 365

En este curso obtendrá una base sólida en Microsoft Dynamics 365 Finance, incluidos los conceptos básicos de ERP, la navegación, la seguridad y las características compartidas.

Explore herramientas avanzadas como la automatización de Copilot, la previsión de ia y las colecciones inteligentes. Los laboratorios prácticos cubren informes financieros, presupuestos, AP/AR e integración con Microsoft 365 y Power Platform.

Aprenda a optimizar las operaciones a través de eventos empresariales, informes electrónicos y personalización para mejorar la toma de decisiones.

Nivel: Principiante - Rol: Líder empresarial, Propietario del negocio, Usuario profesional, Consultor funcional, Estudiante - Producto: Dynamics 365, Finance

Curso Oficial AB-6002 - Finance En Dynamics 365 - Fundamentos De Finanzas - Procesos Financieros - Configuración En Dynamics 365 - ERP Microsoft - Formación En Finanzas - Contabilidad Empresarial

Curso dirigido a

Este curso está diseñado para profesionales financieros, usuarios empresariales y principiantes de ERP que quieren aprender los aspectos básicos de Microsoft Dynamics 365 Finance. Ideal para aquellos con poca o ninguna experiencia previa, se centra en la creación de aptitudes fundamentales para administrar los procesos financieros principales y la navegación del sistema.

Objetivos de la formación AB-6002

• Obtener una base sólida en Microsoft Dynamics 365 Finance
• Comprender los principales procesos financieros
• Explorar capacidades avanzadas del ecosistema
• Aprender a optimizar operaciones

Contenido del curso AB-6002 Introducción a las finanzas en Dynamics 365

Módulo 1 Describe the Finance and Operations Apps

Objetivos

• Definir qué es un ERP.
  
• Conocer las aplicaciones de Finance & Operations.
  
• Comprender su rol en procesos financieros y operativos.

Contenidos

• Concepto de ERP.
  
• Dynamics 365 Finance, SCM, Commerce, HR y Project Operations.
  
• Beneficios: automatización, análisis en tiempo real, eficiencia.

LAB: Lab exercise for Module 1

Objetivos del LAB

• Familiarizarse con la interfaz de Dynamics 365 Finance & Operations.
  
• Navegar por módulos, formularios y Workspaces.

Módulo 2 Reporting and Integration Capabilities

Objetivos

• Entender las capacidades de reporting integradas.
  
• Conocer la integración con Microsoft 365.
  
• Revisar Business Events y Finance Insights.

Contenidos

• SSRS Reports.
  
• Financial Reporting.
  
• Electronic Reporting (ER).
  
• Exportación y análisis con Excel.
  
• Integración con Office 365.

Módulo 3 Shared Features

Objetivos

• Comprender funciones transversales del sistema.
  
• Introducir seguridad, workflows y batch jobs.

Contenidos

• Seguridad basada en roles.
  
• Roles, duties y privileges.
  
• Workflows.
  
• Batch jobs.
  
• Global Address Book.
  
• Number sequences.
  
• Alertas y adjuntos.

Módulo 4 Core Finance Capabilities

Objetivos

• Conocer los módulos principales de finanzas.
  
• Entender subledgers y su integración con el libro mayor.
  
• Comprender monedas, impuestos y regulaciones.

Contenidos

• Módulos financieros principales (AP, AR, FA, Inventory).
  
• Subledgers y General Ledger.
  
• Monedas contable y de reporte.
  
• Funcionalidades regulatorias locales.
  
• Formatos electrónicos de pago.

Módulo 5 General Ledger, Cash & Bank Management

Objetivos

• Comprender calendarios fiscales y contables.
  
• Revisar el Chart of Accounts y las dimensiones financieras.
  
• Conocer los journals y reportes financieros.

Contenidos

• Fiscal calendar y Ledger calendar.
  
• Main accounts.
  
• Financial dimensions y dimension sets.
  
• Accounting structure.
  
• Financial journals.
  
• Cash & Bank Management.
  
• Procesos periódicos.

Módulo 6 Accounts Payable & Accounts Receivable

Objetivos

• Configuración de proveedores y clientes.
  
• Comprender posting profiles y procesos de pago.
  
• Revisar colecciones, crédito y netting.

Contenidos

• Payment setup para vendors.
  
• Vendor posting profiles.
  
• Vendor payments y settlements.
  
• Procesos AR.
  
• Gestión de créditos y colecciones.
  
• Customer/vendor netting.

Módulo 7 Expense Management, Fixed Assets & Budgeting

Objetivos

• Conocer los procesos de gestión de gastos.
  
• Introducir activos fijos y presupuestos.
  
• Reconocer OCR, políticas y métodos de pago.

Contenidos

• Expense management: OCR, tarjetas, políticas y métodos.
  
• Categorías de gasto y su impacto en cuentas.
  
• Fixed Assets.
  
• Budgeting.

Requisitos previos

No se requiere experiencia previa en Dynamics 365 Finance.

Es un curso diseñado para principiantes y usuarios de negocio sin conocimientos de ERP.

Idioma

• Curso: Inglés / Español