Descripción del curso: MB-280: Dynamics 365 Customer Experience Analyst

Como candidato para esta certificación, usted es un analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365 que tiene:

• Participó o planea participar en implementaciones de Dynamics 365 Sales.
• Una comprensión del proceso de ventas de una organización.
• Una comprensión de la perspectiva del vendedor (experiencia del usuario).
• La capacidad de demostrar las capacidades de Dynamics 365 Customer Insights - Datos y Customer Insights - Journeys.

Usted es responsable de configurar, personalizar y ampliar la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones empresariales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa. Utiliza su conocimiento de las capacidades de experiencia del cliente en Dynamics 365 Sales y Microsoft Power Platform para informar las siguientes tareas de diseño e implementación:

• Configure las funciones estándar y premium de Dynamics 365 Sales.
• Implementar funciones de colaboración.
• Configurar el modelo de seguridad.
• Realizar personalizaciones de Dynamics 365 Sales.
• Amplíe Dynamics 365 Sales con Microsoft Power Platform.
• Implementar la aplicación Dynamics 365 para Outlook.

Perfil del público

Este curso está diseñado para profesionales de TI o marketing que quieran aprender a aprovechar las aplicaciones basadas en modelos, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights y Microsoft 365 Copilot for Sales para sus organizaciones.   Los alumnos deben estar familiarizados con Microsoft Power Apps y los principios básicos de modelado de datos.   Los alumnos deben estar familiarizados con el conjunto de experiencia del cliente de Dynamics 365, incluidos Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Insights.

Objetivos del curso

• Implementación de Dynamics 365 Sales
• Configuración y personalización de Dataverse y aplicaciones basadas en modelos
• Implementación de la aplicación Dynamics 365 para Outlook
• Implementación de la seguridad y las personalizaciones en Dynamics 365 Sales
• Demostración de las funcionalidades de Dynamics 365 Customer Insights
• Ampliación y mejora de las funcionalidades de Dynamics 365 Sales

Elementos de esta colección

Configuración de aplicaciones controladas por modelos de experiencia del cliente de Dynamics 365

• Introducción al uso de Dataverse

• Crear relaciones, reglas de negocio, cálculos y consolidaciones en Dataverse

• Personalizar la barra de comandos en Power Apps

• Visualizar, importar y exportar datos de Microsoft Dataverse

Esquema del curso

1. Get started with the Dynamics 365 customer experience suite of products

Lessons

• Create a powerful customer experience with Dynamics 365 apps
• Design an integrated solution with the Power Platform and ERP apps
• Work with Copilot in the Dynamics 365 customer engagement apps

After completing this module, you will be able to:

• Describe how Dynamics 365 customer engagement apps can be used in an organization
• Identify the customer experience suite of Dynamics 365 products and their key feature sets
• Envision a solution that uses both Dynamics 365 customer engagement and ERP apps to solve a business problem

2. Get started using Microsoft Dataverse

Lessons

• Work with environments
• Introduction to Microsoft Dataverse
• Create and manage tables in Microsoft Dataverse
• Create and manage columns within a table in Microsoft Dataverse
• Work with solutions
• Lab 0: Set up a Power Platform trial
• Lab 1.1: Create and manage tables and columns

After completing this module, you will be able to:

• Understand model-driven applications, the base of all Dynamics 365 first-party applications
• Identify key components of the Dataverse, including tables, columns, and relationships
• Create environments and solutions 

3. Create relationships, business rules, calculations, and rollups in Microsoft Dataverse

Lessons

• Create a relationship between tables in Microsoft Dataverse
• Define and create business rules in Microsoft Dataverse
• Create and define calculation or rollup
• Lab 2.1: Create calculated and rollup columns

After completing this module, you will be able to:

• Create relationships between tables in Dataverse
• Understand logic like business rules and how to configure them
• Understand when to use calculation and rollup columns and how to configure them

4. Configure forms, charts, and dashboards in model-driven apps

Lessons

• Visualize data with Dataverse views
• Configure forms for model-driven apps
• Configure charts and dashboards for model-driven apps
• Configure and customize a model-driven app
• Customize the command bar in model-driven apps
• Lab 4.1: Create a view
• Lab 4.2: Configure a form
• Lab 4.3: Configure a dashboard
• Lab 4.4: Create a model driven app

After completing this module, you will be able to:

• Identify common ways to configure a model-driven app to meet an organization’s business needs
• Identify the different types of forms available in model-driven apps and how to use them
• Visualize customer engagement data with charts and dashboards 

5. Import and export Microsoft Dataverse data

Lessons

• Use Power Query to load data in Dataverse
• Use Microsoft Word and Excel templates with Dataverse

After completing this module, you will be able to:

• Import Dataverse data into a model-driven app
• Export data from your customer relationship management app and use it in other apps
• Create your own Word and Excel templates to interact with Dataverse data outside of a model-driven app

Requisitos previos

Se recomienda tener:

• Experiencia en la configuración de aplicaciones controladas por modelos en Microsoft Power Apps.
• Conocimientos de las cuentas, los contactos y las actividades.
• Comprensión de los clientes potenciales y las oportunidades.
• Conocimientos de los componentes de las aplicaciones controladas por modelos, incluidos formularios, vistas, gráficos y paneles.
• Comprensión de la configuración personal de la aplicación basada en modelos.
• Experiencia en el uso de soluciones de Dataverse.
• Conocimientos de Dataverse, incluidas tablas, columnas y relaciones.
• Experiencia con los conceptos de flujo en la nube de Power Automate, como conectores, desencadenadores y acciones.
• Conocimientos sobre el modelo y las características de seguridad de Dataverse, incluidas las unidades de negocio, los roles de seguridad y la propiedad y el uso compartido de filas.

Idioma

• Curso: Inglés / Español
• Labs: Inglés / Español

Certificación Asociada

Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate

Nivel: Intermedio
Rol: Business AnalystFunctional Consultant
Producto: DynamicsDynamics 365Customer Engagement apps
Asunto: Business applicationsCustomer relationship managementMarketing and salesSolution design