Descriptif du cours. Salesforce : principes fondamentaux de l'administration pour les nouveaux administrateurs

• Mode: Webinaire. Séances en classe virtuelle avec un professeur
• Spécialité : Salesforce - Administrateurs
  
• Frais: Demander une offre

Introduction

Services de valeur avec Salesforce :

• Solutions technologiques
• Solutions verticales
• Intégration avec des tiers
• Solutions de mobilité
• Solutions de formation
• Descriptif du cours
• Plateforme Apex

Contenu du cours

1. Se déplacer dans l'application
· Comprendre le modèle de données et la navigation
· Trouvez des réponses dans Aide et formation
2. Préparer votre organisation pour les utilisateurs
· Configurer le profil de l'entreprise
· Configurer l'interface utilisateur
· Mettre en place des activités et des calendriers
· Configurer les paramètres de recherche
· Configurer Chatter
· Comprendre les paramètres de Salesforce1
3. Configuration et gestion des utilisateurs
· Gérer les profils utilisateur
· Créer et gérer des utilisateurs
· Résoudre les problèmes de connexion des utilisateurs
· Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
· Configurer les utilisateurs externes de Chatter Free et Chatter
4. Sécurité et accès aux données
· Restreindre les connexions
· Déterminer l'accès aux objets
· Configurer l'accès aux enregistrements
· Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
· Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements
· Contrôler l'accès aux événements
· Gérer la sécurité au niveau du terrain
5. Personnalisation : Champs
· Administrer les champs standards
· Créer de nouveaux champs personnalisés
· Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
· Créer des champs de formule
· Travailler avec les mises en page
· Travailler avec des types d'enregistrements et des processus métier
Maintenir la qualité des données
6. Gestion des données
· Importer de nouveaux enregistrements à l'aide des assistants d'importation
· Mettre à jour les enregistrements existants avec le chargeur de données
· Tenir les enregistrements à jour avec Data.com et les comptes et contacts sociaux
· Enregistrements de transfert de masse entre utilisateurs
· Sauvegarder les données avec une exportation hebdomadaire
· Supprimer en masse des enregistrements
7. Rapports et tableaux de bord
· Exécuter et modifier des rapports
· Créez de nouveaux rapports avec le générateur de rapports
· Filtrer les rapports
· Résumer les données du rapport avec des formules et des résumés visuels
· Imprimer, exporter et envoyer des rapports par courrier électronique
· Créer des tableaux de bord
8.Automatisation
· Gérer l'administration de la messagerie
· Mettre en place des règles de workflow
· Automatiser les leads et les dossiers
9. Gestion du processus d'assistance*
· Automatiser le processus d'assistance
· Comprendre la console Service Cloud
· Activer la collaboration dans le Service Cloud
· Analyser les données de support avec des rapports et des tableaux de bord
Évaluation finale
Questionnaire de qualité

Remarque : Le contenu peut varier pour s'adapter à l'actualité du groupe et de Salesforce.

Adressé à

Administration Essentials pour les nouveaux administrateurs est conçu pour :

• Nouveaux administrateurs système responsables de l'installation, de la configuration et de la maintenance des applications Salesforce de leur organisation.
• D'autres groupes qui gagneraient à approfondir leurs connaissances de Salesforce, notamment les utilisateurs expérimentés, les opérations commerciales et les responsables informatiques.

Conditions préalables

Les conditions préalables incluent une solide compréhension des concepts et fonctionnalités de base de Salesforce.

Exigences logicielles et matérielles

• Matériel : PC multimédia
• Pentium IV ou supérieur, 1 Go de mémoire, carte son, haut-parleurs/écouteurs
• Logiciel:
• Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8
• Navigateur Internet (Internet Explorer 9 ou supérieur, Mozilla, Firefox, Chrome ou tout navigateur actuel compatible avec html5)

Frais

Si vous êtes intéressé à suivre ce cours dans n'importe quelle modalité de formation, veuillez nous contacter.

• Mail: info@nanforiberica.com
•  Téléphone: +34 91 031 66 78
• WhatsApp : +34 685 60 05 91