Descriptif du cours. Salesforce : Administration de Service Cloud
Introduction
Services de valeur avec Salesforce :
- Solutions technologiques
- Solutions verticales
- Intégration avec des tiers
- Solutions de mobilité
- Solutions de formation
- Descriptif du cours
- Plateforme Apex
Contenu du cours
- Onglet Rapport, dossiers et formats
- Naviguez dans l'onglet Rapports pour trouver les rapports appropriés.
- Créez des dossiers de rapports et de tableaux de bord.
- Décrit les différents formats de rapports.
- Exécuter et modifier des rapports standards
- Utilisation du générateur de rapports
- Comprendre l’importance d’un processus de création de rapports.
- Expliquer ce qu'est un type de rapport
- Déterminez quand utiliser un rapport standard par rapport à un rapport personnalisé à l’aide d’un type de rapport standard.
- Imprimez et exportez votre rapport.
- Résumez vos données
- Comprendre la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
- Utilisez des champs de compartiment pour segmenter vos données.
- Utilisez des formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur les données de votre rapport.
- Obtenir plus d’informations sur vos données
- Ajoutez une mise en surbrillance conditionnelle à un rapport.
- Créez des graphiques pour afficher des données récapitulatives.
- Planifiez et envoyez par courrier électronique un rapport à exécuter.
- Tableaux de bord
- Expliquer ce qu'est un tableau de bord.
- Comprendre le concept d'utilisateur courant
- Créer un tableau de bord à l'aide de Dashboard Builder
- Comprenez les analyses approfondies, les instantanés et les alertes push.
Introduction aux rapports
Les étudiants apprendront ce qui suit :
-Que sont les rapports et pourquoi les utiliser ?
-Où sont les rapports ?
-Créer/Personnaliser/Supprimer des rapports
-Rapports tabulaires, récapitulatifs, joints et matriciels
-Champs de formule dans les rapports
-Champs de seau dans les rapports
-Types de rapports
-Visibilité des rapports
-Planifier les rapports
-Exporter des rapports
+–Comprendre les rapports
Les étudiants apprendront l'essentiel des rapports ainsi que leurs avantages.
Que sont les rapports et pourquoi les utiliser ?
Montre aux étudiants où ils peuvent trouver des rapports sur la plateforme Salesforce.
Où sont les rapports ?
+–Création et modification de rapports
Les étudiants apprendront à créer tous les différents formats de rapports.
Création de rapports
Les étudiants apprendront rapidement comment modifier et supprimer des rapports.
Modification et suppression de rapports
Les étudiants apprendront à créer spécifiquement un rapport tabulaire.
Comment créer un rapport tabulaire ?
Les étudiants apprendront à créer spécifiquement un rapport de synthèse.
Comment créer un rapport de synthèse ?
Les étudiants apprendront à créer spécifiquement un rapport matriciel.
Comment créer un rapport matriciel ?
Les étudiants apprendront comment créer spécifiquement un rapport joint.
Comment créer un rapport joint ?
+–Fonctionnalités du rapport
Les étudiants apprendront à créer des champs de formule dans les rapports.
Champs de formule dans les rapports
Les étudiants découvriront les avantages et comment créer des champs de compartiment.
Champs de compartiment dans les rapports
Les étudiants apprendront comment créer différents types de rapports. Salesforce intègre des types de rapports standard. Cette conférence montrera aux étudiants comment créer des types de rapports personnalisés.
Types de rapports
Visibilité des rapports
Rapport de planification
Exporter des rapports
Quiz sur les rapports
+–Introduction aux tableaux de bord
+–Comprendre les tableaux de bord
Les étudiants comprendront les principes de base des tableaux de bord et pourquoi ils sont utilisés.
Que sont les tableaux de bord et pourquoi les utiliser ?
Navigation sur la plateforme Salesforce montrant aux étudiants où ils peuvent trouver des tableaux de bord.
Où pouvez-vous trouver des tableaux de bord ?
+–Création, modification et suppression de tableaux de bord
L'étudiant apprend à créer et modifier des tableaux de bord.
Création et modification de tableaux de bord
Les graphiques d'un tableau de bord sont appelés composants. Ce cours montre aux étudiants comment modifier ces composants pour afficher les données de différentes manières.
Personnalisation des composants du tableau de bord
L'étudiant apprendra les principales fonctionnalités des tableaux de bord qui les différencient des autres objets.
Suppression de tableaux de bord
+–Fonctionnalités du tableau de bord
Les étudiants apprendront comment créer des tableaux de bord dynamiques et leurs avantages.
Tableaux de bord dynamiques
Les étudiants apprendront comment mettre en œuvre les filtres de tableau de bord et leurs avantages.
Filtres du tableau de bord
Les étudiants sont informés de la façon de planifier les tableaux de bord.
Tableaux de bord de planification
Astuce : rapports et tableaux de bord joints
Vous serez testé sur tout ce que vous avez appris sur les tableaux de bord !
Quiz sur les tableaux de bord !
+–Comprendre les vues de liste
Une introduction générale à la compréhension de ce que sont les vues de liste.
Que sont les vues de liste ?
01:55
Permet aux étudiants d'identifier rapidement où trouver les vues de liste sur une page et sur quels objets.
Où se trouvent les vues de liste ?
Les étudiants seront capables de faire la distinction entre les vues de liste et les rapports, y compris les avantages et les inconvénients des vues de liste.
En quoi les vues de liste et les rapports sont-ils différents ?
Cette conférence met en évidence les principaux avantages de l'utilisation des vues de liste.
Pourquoi utiliser les vues de liste ?
Évaluation finale
Questionnaire de qualité
Note:
Le contenu peut varier pour s'adapter à l'actualité du groupe et de Salesforce.
Adressé à
Reporting Fundamentals est conçu pour tous les utilisateurs, y compris les responsables des ventes et des services, les analystes commerciaux et les administrateurs qui doivent utiliser les rapports Salesforce pour analyser leurs données.
Conditions préalables
Les conditions préalables incluent une solide compréhension des concepts et fonctionnalités de base de Salesforce.
Exigences logicielles et matérielles
- Matériel : PC multimédia
- Pentium IV ou supérieur, 1 Go de mémoire, carte son, haut-parleurs/écouteurs
- Logiciel:
- Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8
- Navigateur Internet (Internet Explorer 9 ou supérieur, Mozilla, Firefox, Chrome ou tout navigateur actuel compatible avec html5)
Frais
Si vous êtes intéressé à suivre ce cours dans n'importe quelle modalité de formation, veuillez nous contacter.
