Módulo 1: Cree experiencias de cliente potentes para organizaciones con aplicaciones de Dynamics 365
- Aplicaciones de experiencia del cliente de Dynamics 365 en el recorrido de una organización
- Trabajar con las otras aplicaciones de Dynamics 365 como parte de una solución de involucración del cliente
- Trabajar con Copilot en las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365
Módulo 2: Introducción a Dynamics 365 Sales
- Resumen de los productos de venta
- Navegar en Dynamics 365 Sales
- Gestionar clientes
- Copiloto en Dynamics 365 Sales
- Marketing dentro de la aplicación
Módulo 3: Instalar y configurar Dynamics 365 Sales
- Instalación y configuración de la aplicación
- Usar opciones de personalización
- Gestión documental
- Configurar roles de seguridad
- Configurar Copilot en Sales
Módulo 4: Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre los clientes potenciales de Dynamics 365
- Crear clientes potenciales de Dynamics 365
- Ciclo de vida de la gestión de clientes potenciales
- Calificación de clientes potenciales
- Usar Copilot con cables
- Laboratorio: trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365
- Herramientas de gestión de datos de clientes potenciales
Módulo 5: Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre oportunidades de Dynamics 365
- Crear oportunidades de Dynamics 365
- Venta de cuentas y equipos
- Ciclo de vida de la gestión de oportunidades
- Uso de Copilot con oportunidades
- Laboratorio: administrar oportunidades en Dynamics 365
Módulo 6: Administre y organice su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
- Información general sobre el catálogo de productos de Dynamics 365
- Divisas y gestión de divisas
- Definir productos
- Familias de productos
- Listas de precios
- Configuración del catálogo de productos
- Ejercicio – Configurar el catálogo de productos
Módulo 7: Procesar pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales
- Resumen del procesamiento de pedidos de ventas
- Cotizaciones y gestión de cotizaciones
- Pedidos y facturas
- Ejercicio – Ciclo de vida del procesamiento de pedidos de ventas
Módulo 8: Configurar previsiones en Dynamics 365 Sales
- Cree pronósticos
- Gestionar las previsiones
- Configurar funciones avanzadas
- Características premium
Módulo 9: Administrar relaciones con la venta relacional en Dynamics 365 Sales
- Visión general
- Acelerador de ventas
- Administre el estado de las relaciones con Sales Insights
- Navegador de ventas
Módulo 10: Analizar los datos de ventas de Dynamics 365
- Descripción general de las opciones analíticas
- Herramientas de búsqueda
- Herramientas listas para usar
- Power BI
- Uso de plantillas de Power BI
Módulo 11: Configurar el acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales
- Configurar el acelerador de ventas
- Administrar tipos de registros y formularios
- Personalizar el espacio de trabajo del acelerador de ventas
- Administrar opciones de filtro
- Administrar las opciones de clasificación
- Agregar el widget A continuación a los formularios
- Informes de aceleración de ventas
Módulo 12: Cree secuencias de ventas con Sales Insights
- Introducción a la lista de trabajo
- Tutorial 1 – Crear una secuencia de ventas
- Tutorial 2 – Conectar una secuencia a un registro
- Tutorial 3 – Desconectar la secuencia del registro
- Tutorial 4 – Edición de la secuencia de ventas
Módulo 13: Trabajar con segmentos en el acelerador de Dynamics 365 Sales
- Crear y activar un segmento
- Conectar un segmento a una secuencia
- Ver detalles de un segmento
- Administrar segmentos
Módulo 14: Trabajar con reglas de asignación en el acelerador de Dynamics 365 Sales
- Resumen de la tarea
- Definir usuarios
- Administrar atributos de vendedor en reglas de asignación
- Gestionar la disponibilidad del vendedor
- Crear y activar reglas de asignación
- Administrar reglas de asignación
- Ver y administrar registros no asignados
Módulo 15: Interactúe con los clientes a través de mensajes de texto en Dynamics 365 Sales
- Configurar el proveedor de mensajes de texto
- Editar números de teléfono
- Agregar una opción de mensaje de texto a formularios personalizados
- Administrar conversaciones de mensajes de texto
Módulo 16: Defina y realice un seguimiento de los objetivos individuales en Dynamics 365 Sales and Customer Service
- Resumen de los objetivos
- Definición de objetivos individuales
- Objetivos de padres e hijos
- Ejercicio – Medir el éxito del cliente mediante objetivos
Módulo 17: Usar métricas de objetivos en Dynamics 365 Sales and Customer Service
- Visión general
- Configuración del ejercicio
- Métricas de objetivos
- Ejercicio – Definición de métricas de objetivos
Módulo 18: Uso de los servicios de Microsoft 365 con aplicaciones basadas en modelos y Microsoft Dataverse
- Configurar buzones de correo
- Sincronización del lado del servidor
- Opciones de gestión de documentos
- Gestión documental
- Implementación de la aplicación para Outlook
- Configurar la aplicación Dynamics 365 para Outlook
- Integración con Microsoft Teams
Módulo 19: Introducción a la aplicación móvil de Dynamics 365 Sales
- Implementación de la aplicación móvil
- Usar la aplicación móvil
- Administrar registros
- Personalizar vistas de formulario
- Configurar notificaciones push
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate
Como analista de experiencia del cliente de Microsoft Dynamics 365, usted es responsable de configurar, personalizar y ampliar la funcionalidad de Dynamics 365 Sales para crear soluciones comerciales que respalden, automaticen y aceleren el proceso de ventas de la empresa.
Nivel: Intermedio
Rol: Business Analyst, Functional Consultant
Producto: Dynamics, Dynamics 365, Customer Engagement apps
Asunto: Business applications
