Dirigido principalmente a profesionales del área de ventas como:
- Representantes de ventas que desean personalizar sus interacciones con los clientes y gestionar su cartera de clientes de manera más eficiente.
- Gerentes de ventas que buscan herramientas para mejorar el rendimiento de sus equipos, analizar datos de ventas y automatizar tareas administrativas.
- Profesionales de marketing que desean integrar herramientas de IA para mejorar la generación de leads y la personalización de campañas de marketing.
- Equipos de atención al cliente que buscan mejorar la experiencia del cliente mediante respuestas rápidas y personalizadas.
- Profesionales de TI en el sector de ventas que necesitan implementar y gestionar soluciones de IA para mejorar los procesos de ventas.
En general, el curso estaría diseñado para cualquier persona dentro de la organización de ventas que esté interesada en utilizar tecnología avanzada para mejorar la productividad, la eficiencia operativa y la interacción con el cliente.
Objetivos del curso
Comprender el concepto de gestión del cliente y sus beneficios para las ventas.
Aprender a utilizar Microsoft Copilot para ventas para gestionar las oportunidades y el embudo de ventas.
Conocer las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente y cómo aplicarlas con Microsoft Copilot para ventas.
Identificar las mejores prácticas para mejorar la relación con el cliente y aumentar las posibilidades de cierre.
Utilizar las herramientas y funcionalidades de Microsoft Copilot para ventas para automatizar y optimizar las tareas de seguimiento, programación y reporte.
Crear y personalizar planes de acción y secuencias de correo electrónico para cada oportunidad y segmento de cliente con Microsoft Copilot para ventas.
Evaluar el rendimiento y el progreso de las oportunidades y el embudo de ventas con los paneles e informes de Microsoft Copilot para ventas.
Módulo 1: ¿Qué es Microsoft 365 Copilot?
- Visión general de Microsoft 365 Copilot: el sistema del copiloto
- La aptitud del empleado y el paradigma del modo de trabajo con la IA
- Las ventajas de la IA para cada puesto de trabajo
- Los prompts y el lenguaje natural
- ¿Dónde se aplica Copilot?
Modulo 2: Implementación de Microsoft Copilot para ventas
- Instalación de Microsoft Copilot (por el administrador)
- Instalación del complemento de Copilot for Sales para Outlook
- Uso de Microsoft Sales Copilot con Teams
- Instalar Copilot for Sales
Módulo 3: Como usar la IA para impulsar las ventas en las organizaciones
- El uso de la IA para mejorar la comunicación de ventas
- Generación de reuniones de ventas mejoradas con la IA
- Como usar los datos del CRM con IA
- Uso de espacios de colaboración
- Personalización de Microsoft Copilot
Modulo 4: Microsoft Copilot para ventas en Outlook
- Principales utilidades
- Conectar un contacto al CRM
- Crear un contacto en el CRM desde Copilot para ventas
- Gestión de actividades desde el CRM
- Uso del Copilot para creación de mensajes
- Visualizar y registrar un resumen de correo al CRM
- Ver un resumen de oportunidades
Módulo 5: Microsoft Copilot para ventas en Teams
- Creación de una reunión en Teams en entorno de Ventas
- Uso de la App de Microsoft Copilot para ventas durante una reunión
- Generar un resumen de reunión de ventas
- Creación de tareas a partir de un resumen de ventas
- Compartir un registro de CRM en una conversación de Teams
- Visualización y actualización de registros
- Espacios de colaboración en Copilot para ventas
Modulo 6: Uso de la IA responsable en el ámbito de ventas
- Aspectos a tener en cuenta para generar contenido
- Como gestionar los resúmenes de emails
- Como gestionar el seguimiento de reuniones con Copilot para ventas
- Como gestionar las oportunidades
Módulo 7: El proceso de gestión del cliente con Microsoft Copilot para ventas
- Se analizará el ciclo de vida de la gestión del cliente utilizando Microsoft Copilot para ventas
Para participar en un curso de Microsoft Copilot para ventas, aunque los requisitos específicos pueden variar según el proveedor del curso o la plataforma de aprendizaje, generalmente se esperarían los siguientes:
Conocimiento Básico de Ventas: Tener una comprensión fundamental de los procesos y estrategias de ventas, aunque el curso pueda estar diseñado para adaptarse a todos los niveles de habilidad.
Experiencia con Microsoft 365: Dado que Microsoft Copilot se integra con herramientas de Microsoft 365 (como Outlook, Teams, Excel, etc.), los participantes deberían tener un conocimiento básico de estos programas.
Acceso a Microsoft Copilot y Herramientas Relacionadas: Es probable que necesites acceso a Microsoft Copilot y posiblemente a otras herramientas de Microsoft 365 para aprovechar al máximo el curso. Esto puede requerir una suscripción o acceso proporcionado por tu organización.
Habilidades Básicas de Computación e Internet: Competencia en el uso de computadoras y navegación por Internet para acceder al material del curso, participar en sesiones en línea, y utilizar software relacionado.
Compromiso de Tiempo: Disponibilidad para dedicar el tiempo necesario para completar el curso, incluyendo lecciones, ejercicios prácticos, y posiblemente proyectos o evaluaciones.
