Curso de Dynamics 365 Sales y Customer Experience: gestión comercial, CRM y Copilot para ventas | Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales
Dynamics 365 Sales es la solución CRM de Microsoft diseñada para ayudar a organizaciones de cualquier tamaño a gestionar relaciones comerciales, optimizar procesos de ventas y centralizar la información de clientes. Junto con las capacidades de Customer Experience y Copilot for Sales, permite mejorar la productividad comercial mediante inteligencia empresarial, automatización y acceso unificado a la información.
En entornos empresariales, Dynamics 365 se utiliza para gestionar cuentas, contactos, oportunidades, actividades comerciales y procesos de seguimiento. Además, Copilot for Sales ayuda a los equipos de ventas a agilizar tareas administrativas, generar contenido contextual y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor para el negocio.
Este curso de Dynamics 365 Sales proporciona una formación práctica para configurar aplicaciones orientadas al cliente, gestionar procesos comerciales y aprovechar las capacidades de CRM, automatización e inteligencia integrada en escenarios reales de ventas y gestión de clientes.
Además, esta formación es bonificable a través de FUNDAE para empresas que cumplan los requisitos establecidos, facilitando el desarrollo de competencias en CRM, transformación digital y productividad comercial.
Descripción general del curso
El curso Dynamics 365 Sales y Customer Experience: gestión comercial, CRM y Copilot para ventas reúne los conocimientos necesarios para administrar y utilizar las principales capacidades de gestión comercial, experiencia de cliente y productividad empresarial del ecosistema Dynamics 365.
Durante la formación, los participantes aprenderán a configurar aplicaciones basadas en modelos, administrar datos y procesos en Dataverse, gestionar cuentas, contactos y oportunidades comerciales, así como utilizar las funcionalidades de Dynamics 365 Sales para optimizar el ciclo completo de ventas.
El programa también incorpora el uso de Microsoft Copilot for Sales, permitiendo conocer cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los equipos comerciales a mejorar la productividad, automatizar tareas repetitivas, obtener información relevante de los clientes y preparar interacciones más eficaces.
Mediante una combinación de conocimientos funcionales, administración de la plataforma y aplicación práctica en entornos empresariales, los alumnos adquirirán las competencias necesarias para implementar y gestionar soluciones CRM modernas orientadas a mejorar la captación, el seguimiento y la fidelización de clientes.
Qué incluyen los cursos de Nanfor
En Nanfor ofrecemos una experiencia de formación completa que combina material educativo de calidad, acompañamiento experto y plataforma de aprendizaje propia, adaptada tanto a formación individual como corporativa.
Todos nuestros cursos incluyen material educativo oficial y complementario,, actividades prácticas, evaluaciones de aprendizaje, foros, asesor virtual, seguimiento del progreso y soporte académico personalizado durante toda la formación, además de certificado de finalización.
Conoce todos los componentes
Ventajas de la formación sobre Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales
- Aprender a configurar y administrar soluciones CRM basadas en Dynamics 365 para gestionar clientes, contactos, oportunidades y procesos comerciales.
- Comprender cómo diseñar aplicaciones basadas en modelos utilizando Dataverse y las capacidades de Customer Experience de Dynamics 365.
- Desarrollar una visión integral de la gestión comercial, desde la captación de clientes hasta el cierre de oportunidades de venta.
- Optimizar los procesos de ventas mediante herramientas de automatización, seguimiento y gestión de actividades comerciales.
- Utilizar Microsoft Copilot for Sales para aumentar la productividad de los equipos comerciales y agilizar tareas diarias.
- Mejorar la calidad y disponibilidad de la información comercial para apoyar la toma de decisiones basada en datos.
- Configurar entornos orientados a la experiencia de cliente que favorezcan una relación más personalizada y eficiente con los clientes.
- Aplicar buenas prácticas de CRM para mejorar la colaboración entre los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente.
- Trabajar con escenarios empresariales reales relacionados con la gestión comercial, la productividad y la transformación digital.
- Adquirir competencias altamente demandadas en organizaciones que utilizan Dynamics 365 como plataforma de gestión empresarial.
Requisitos previos
Para aprovechar al máximo esta formación se recomienda que los participantes dispongan de:
- Conocimientos básicos sobre procesos comerciales, ventas o gestión de clientes.
- Familiaridad general con conceptos de CRM y experiencia de cliente.
- Experiencia básica en el uso de aplicaciones empresariales y soluciones en la nube.
- Interés por la optimización de procesos comerciales mediante tecnología y automatización.
- Conocimientos básicos de Microsoft 365 serán de utilidad para comprender mejor las capacidades de Copilot for Sales.
- No se requieren conocimientos de programación ni experiencia técnica avanzada para realizar el curso.
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Duración del curso:
100 horas
Información general del curso
¿A quién va dirigido este curso Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales?
Este curso está dirigido a profesionales que desean configurar, administrar y utilizar Dynamics 365 para mejorar la gestión comercial, la experiencia de cliente y la productividad de los equipos de ventas. Es especialmente adecuado para organizaciones que buscan optimizar sus procesos CRM mediante automatización e inteligencia empresarial.
- Consultores funcionales de Dynamics 365.
- Responsables y directores comerciales.
- Profesionales de ventas y desarrollo de negocio.
- Administradores de soluciones CRM.
- Responsables de Customer Experience (CX).
- Especialistas en gestión de clientes y fidelización.
- Analistas de negocio y procesos comerciales.
- Profesionales involucrados en proyectos de transformación digital.
Objetivos de la formación ¿Qué aprenderás?
Al finalizar esta formación, serás capaz de configurar aplicaciones de experiencia de cliente, administrar procesos comerciales en Dynamics 365 Sales y aprovechar las capacidades de Microsoft Copilot for Sales para mejorar la productividad y la gestión de clientes.
- Comprender la arquitectura y capacidades de Dynamics 365 Customer Experience y Dynamics 365 Sales.
- Configurar aplicaciones basadas en modelos utilizando Dataverse.
- Administrar tablas, formularios, vistas y componentes de una solución CRM.
- Gestionar cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades comerciales.
- Configurar procesos y actividades relacionados con el ciclo de ventas.
- Utilizar Dynamics 365 Sales para mejorar la productividad comercial.
- Aprovechar Microsoft Copilot for Sales para automatizar tareas y obtener información relevante.
- Aplicar buenas prácticas de gestión comercial y experiencia de cliente en entornos empresariales.
- Mejorar la toma de decisiones mediante información centralizada y procesos optimizados.
Contenido del curso Dynamics 365 Sales y Customer Experience: gestión comercial, CRM y Copilot para ventas – Programa
Módulo 1: Configuración de aplicaciones de experiencia del cliente basadas en modelos
- Introducción a Dynamics 365 Customer Experience
- Introducción a Microsoft Dataverse
- Trabajar con tablas y columnas en Dataverse
- Administración de formularios y vistas
- Configuración de aplicaciones basadas en modelos
- Administración de la experiencia de usuario
- Configuración básica de seguridad y acceso
- Laboratorio: Configuración de una aplicación basada en modelos
Módulo 2: Comenzar con Dynamics 365 Sales
- Introducción a Dynamics 365 Sales y Microsoft 365 Copilot para ventas
- Configuración de la organización y la administración
- Configurar aplicaciones compatibles
- Laboratorio 0: Configurar una prueba de Dynamics 365 Sales
- Laboratorio 1.1: Configurar aplicaciones compatibles
Módulo 3: Administración de clientes potenciales y oportunidades en Dynamics 365 Sales
- Seguimiento de interacciones del cliente con actividades
- Administración de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales
- Administración de oportunidades en Dynamics 365 Sales
- Laboratorio 2.1: Administración de clientes potenciales y oportunidades
Módulo 4: Administración de pedidos y catálogo de productos en Dynamics 365 Sales
- Administración y organización del catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
- Laboratorio 3.1: Configurar el catálogo de productos
- Procesar pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales
- Laboratorio 3.2: Elaborar ofertas
Módulo 5: Administración de objetivos y previsiones en Dynamics 365 Sales
- Definir y supervisar objetivos con Dynamics 365 Sales
- Administrar previsiones en Dynamics 365 Sales
Módulo 6: Flujos de negocio, Sales Insights y acelerador de ventas
- Trabajar con flujos de proceso de negocio
- Laboratorio 5.1: Configuración de un flujo de proceso de negocio
- Mejora la productividad con Dynamics 365 Sales Insights
- Configurar el Acelerador de Sales
- Creación de secuencias de ventas y reglas de asignación
- Uso de segmentos
- Interactuar con clientes a través de mensajes de texto
- Laboratorio 5.2: Configuración de secuencias
Módulo 7: Análisis de datos en Dynamics 365 Sales
- Análisis de datos en Dynamics 365 Sales
- Análisis de datos con Power BI
- Laboratorio 6.1: Configurar un panel
Módulo 8: Productividad comercial con Microsoft 365 Copilot for Sales
- Introducción a la aplicación móvil Dynamics 365 Sales
- Aumento del rendimiento de ventas con Microsoft 365 Copilot for Sales
- Instalar e implementar Microsoft 365 Copilot for Sales
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¿Porqué elegir a Nanfor como centro de formación TIC?
Nanfor es un centro de formación TIC especializado con amplia experiencia en capacitación tecnológica para profesionales y empresas. Nuestros programas combinan contenidos actualizados, enfoque práctico y acompañamiento experto para facilitar la aplicación real de los conocimientos en el entorno laboral.
- Tutores expertos con experiencia real en proyectos, tecnologías y certificaciones profesionales.
- Soporte académico personalizado durante toda la formación para acompañar el progreso del alumno.
- Metodologías prácticas basadas en casos reales y escenarios aplicables al puesto de trabajo.
- Plataforma de aprendizaje propia con recursos, actividades, evaluaciones y seguimiento continuo.
- Formación alineada con las tendencias tecnológicas y necesidades actuales de las organizaciones.
- Modalidades flexibles de aprendizaje: online, presencial y telepresencial.
- Experiencia en programas corporativos de formación y desarrollo de talento digital.
Preguntas frecuentes sobre el curso
¿Qué son Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales y para qué se utilizan en las empresas?
Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales son soluciones de Microsoft orientadas a la gestión comercial, la relación con clientes y la productividad de los equipos de ventas. Estas herramientas permiten gestionar oportunidades, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones mediante datos e inteligencia artificial.
¿Qué diferencia a Dynamics 365 Sales y Copilot for Sales de otras plataformas CRM?
Dynamics 365 Sales y Copilot for Sales combinan capacidades CRM, automatización comercial, inteligencia empresarial e integración nativa con Microsoft 365. Esto permite que Dynamics 365 Sales centralice la gestión de clientes mientras Copilot for Sales ayuda a optimizar tareas y mejorar la productividad comercial.
¿El curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales es bonificable a través de FUNDAE?
Sí. Este curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales puede bonificarse a través de FUNDAE para empresas que cumplan los requisitos establecidos. La formación permite desarrollar competencias relacionadas con CRM, ventas y automatización empresarial.
¿Cuál es la duración del curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales y cuánto tiempo tendré acceso?
La duración y el periodo de acceso del curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales se indican en la ficha del curso. Durante ese periodo podrás acceder a contenidos, actividades prácticas y recursos relacionados con la plataforma.
¿El curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales está incluido en LaaS de Nanfor?
Sí. Este curso de Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales está incluido en LaaS (Licencia Anual de Formación Continua) de Nanfor, facilitando el acceso a formación actualizada sobre CRM, gestión comercial e inteligencia artificial aplicada a ventas.
¿Se necesitan conocimientos técnicos previos para aprender Dynamics 365 Sales y Copilot for Sales?
No es necesario disponer de conocimientos técnicos avanzados para realizar este curso de Dynamics 365 Sales y Copilot for Sales. Se recomienda tener conocimientos básicos de procesos comerciales, gestión de clientes o entornos empresariales para aprovechar mejor la formación.
¿Cómo se aplican Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales en el trabajo diario?
Dynamics 365 Sales, Customer Experience y Copilot for Sales se utilizan para gestionar clientes, realizar seguimiento de oportunidades, automatizar tareas comerciales y obtener información relevante para cada interacción. Estas herramientas ayudan a mejorar la productividad, la calidad del servicio y los resultados comerciales.
