Curso Microsoft Dynamics 365 Business Central: automatización inteligente, agentes y optimización financiera

🎯 Objetivos del curso

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

• Entender el papel de Copilot y agentes de IA en Business Central
• Identificar casos de uso de alto valor en su organización
• Aplicar funcionalidades de automatización inteligente
• Analizar el impacto en áreas clave (finanzas, ventas, operaciones)
• Optimizar procesos críticos como la conciliación financiera

👥 Perfil de asistentes

• Dirección / CFO / COO
• Responsables financieros
• Usuarios avanzados de Business Central
• Responsables de digitalización / IT

📚 Programa del curso

🔷 Unidad 1. Introducción al ERP inteligente (2h)

Contenidos

• Evolución del ERP tradicional a ERP con IA
• Qué es Copilot vs qué son los agentes
• Arquitectura de IA en Dynamics 365

Claves

• IA integrada en procesos, no como herramienta externa
• Diferencia entre:
• Asistencia (Copilot)
• Automatización (Agentes) [triangle.es]

🔷 Unidad 2. Copilot en Business Central (3h)

Contenidos

• Interacción en lenguaje natural con el ERP
• Generación automática de contenido (emails, descripciones)
• Análisis financiero asistido
• Sugerencias contextuales y automatización ligera

Casos prácticos

• Preguntas de negocio (“ventas por región”)
• Generación de informes automáticos
• Creación de propuestas comerciales

Valor

• Mejora de la toma de decisiones
• Reducción del tiempo de análisis
  [linkedin.com]

🔴 Unidad 3. Agentes de IA: automatización avanzada (4h)

3.1 Fundamentos de los agentes

• Qué son y cómo funcionan
• Procesos autónomos dentro del ERP
• Diferencia con workflows clásicos

👉 Los agentes permiten ejecutar tareas completas sin intervención humana [abd.es]

3.2 Principales agentes en Business Central

🔹 Sales Order Agent

• Automatización del ciclo pedido-venta
• Lectura de emails y documentos

🔹 Payables Agent

• Automatización de cuentas a pagar
• Emparejamiento inteligente de facturas

👉 Beneficio:

• Reducción de errores y trabajo manual [abd.es]

3.3 Diseño de procesos con agentes

• Identificación de procesos automatizables
• Flujo humano + agente
• Gobernanza y control

3.4 ROI y valor de negocio

• Reducción de costes operativos
• Escalabilidad sin incremento de plantilla
• Mejora de eficiencia

🔶 Unidad 4. Caso crítico: Conciliación financiera con IA (3h)

4.1 Situación actual en empresas

• Conciliaciones manuales
• Uso intensivo de Excel
• Errores y lentitud

4.2 Copilot aplicado a conciliación

• Sugerencias automáticas de matching
• Identificación de discrepancias
• Resúmenes financieros automáticos
  [stoneridge...ftware.com]

4.3 Agentes en conciliación (alto valor)

Automatización completa

• Matching automático de movimientos
• Cruce con ERP sin intervención

Inteligencia basada en patrones

• Aprendizaje de históricos
• Mejora continua

Gestión de excepciones

• Usuario solo revisa incidencias

4.4 Beneficios para la empresa

📉 Reducción de costes

• Menos horas del equipo financiero

⏱️ Aceleración del cierre

• Conciliación casi en tiempo real

✅ Mejora de control

• Menos errores
• Más trazabilidad

4.5 Taller práctico

• Simulación de conciliación con IA
• Identificación de mejoras en proceso actual

🔷 Unidad 5. Casos de uso por área (opcional – 1h)

Finanzas

• Automatización de facturas
• Análisis de desviaciones

Ventas

• Automatización de pedidos

Operaciones

• Automatización de compras

🧪 Metodología

• Explicaciones + demos guiadas
• Casos reales de negocio
• Taller práctico (especial foco en conciliación)
• Enfoque: impacto directo y ROI

📊 Resultados esperados

Al finalizar el curso:

• Identificación de procesos automatizables
• Reducción potencial de tareas manuales
• Visión clara de implantación de agentes
• Caso práctico desarrollado (conciliación)