Microsoft 365 Copilot para Financieros

Bienvenidos al curso de Microsoft 365 Copilot para Financieros. Este innovador programa está diseñado para empoderar a los profesionales financieros en la era de la inteligencia artificial, enseñándoles a utilizar la herramienta Microsoft 365 Copilot para optimizar su trabajo diario. A lo largo de varios módulos prácticos e ilustrativos, exploraremos cómo Copilot puede simplificar la comunicación, potenciar la creación de contenido y maximizar la productividad en el manejo de datos financieros.

Este curso es una oportunidad única para financieros y profesionales relacionados, independientemente de su experiencia previa en IA, de sumergirse en el mundo de la tecnología avanzada y aprender a utilizarla para mejorar sus procesos y análisis financieros. ¡Prepárense para transformar su manera de trabajar con los datos financieros utilizando la inteligencia artificial de Microsoft 365 Copilot!

Tasa de ROI a obtener:  Según un estudio realizado entre 1.000 usuarios la tasa de ROI de los financieros y directivos que hacen este curso es del 468%

El curso de Microsoft 365 Copilot para financieros está especialmente dirigido a profesionales de las finanzas, directores financieros, CEOs y otros profesionales que trabajan con datos financieros. Está diseñado para enseñarles cómo esta herramienta puede simplificar la comunicación y mejorar la creación de contenido, especialmente en el contexto del análisis y manejo de datos financieros. Los módulos cubren desde la introducción básica hasta la optimización y extensión del uso de Copilot en el entorno de Microsoft 365, enfocándose en mejorar la productividad y eficiencia en tareas financieras. Además, el curso es accesible para todos los profesionales, sin necesidad de experiencia previa en inteligencia artificial.

Módulo 1: ¿Qué es Microsoft 365 Copilot?

• Visión general de Microsoft 365 Copilot: el sistema del copiloto
• La aptitud del empleado y el paradigma del modo de trabajo con la IA
• Las ventajas de la IA para cada puesto de trabajo
• Los avisos y el lenguaje natural.
• ¿Dónde se aplica Copilot?

Módulo 2: Copiloto en Outlook

• Priorizando los correos electrónicos más importantes con Copilot
• Como reanudar hilos de comunicación en emails largos
• Realizar respuestas de correos electrónicos con datos de Excel u otras fuentes.
• Cambio de estilos y creación de resúmenes para la redacción del correo electrónico.
• Optimización de los contenidos de mensajes con Copilot

Módulo 3: Copiloto en Word

• Creación de documentos basados ​​en otra información.
• Generación de borradores con los datos principales referentes al documento a crear o editar
• Personalización de documentos según modelos o estilos con lenguaje natural.
• Crear resúmenes sobre los documentos y uso de sugerencias.
• Creación automática de preguntas y respuestas sobre los documentos.

Módulo 4: Copiloto en Excel

• Análisis de datos y obtención de tendencias con IA
• Profundizar en las tendencias
• Cómo usar el lenguaje natural en Excel para generar los datos
• Uso del copiloto para crear gráficos resaltados en base a consultas de lenguaje natural
• Creación de nuevos modelos
• Realización de conclusiones rápidas sobre datos

Módulo 5: Copiloto en Power Point

• Traslado de un correo electrónico o un documento de Word a PowerPoint
• Creación de documentos desde un PowerPoint
• Creación de presentaciones desde un archivo base
• Animación de diapositivas
• Generación de notas del orador
• Uso de IA con Dall-e para optimizar las imágenes y gráficos con diapositivas

Módulo 6: Copiloto en Microsoft Teams

• Cómo aumentar la productividad en Teams con IA
• La gestión de currículums de reuniones.
• Cómo analizar las preguntas sin resolver y las principales conclusiones de la reunión
• Creación de nuevas propuestas y gestión integrada con otras aplicaciones.
• Como hacer seguimiento de reuniones y resúmenes de las acciones
• La gestión de tareas que se establecen en las reuniones.
• Como mejorar la comprensión de los temas tratados mediante la clarificación de cuestiones
• Cómo ahorrar tiempo con la gestión de reuniones con Teams Copilot

Módulo 7: El copiloto en OneNote

• La gestión de currículums de notas.
• Como identificar preguntas sin respuesta en las notas y agruparlas en un lugar centralizado
• Creación de planos de trabajo.
• Creación de listas
• Creación de tareas sobre notas realizadas
• Generación de ideas creativas en base a la IA con OneNote y mis notas
• Como recordar la información que el empleado necesita
• La gestión visual de las notas con imágenes relevantes.

Módulo 8: Gestión de Microsoft 365 para directivos

• Estudios de caso de organizaciones que han utilizado Microsoft365 Copilot con éxito
• Ejemplos prácticos de cómo aprovechar al máximo las características de Microsoft 365 Copilot
• La rentabilidad del uso de Microsoft 365 copiloto en las organizaciones
• El ROI del uso de Microsoft 365 copiloto por roles: Directivos, Ventas, Finanzas, marketing, RRHH, operaciones e IT

Módulo 9: Cómo usar Microsoft 365 Copilot por un directivo

• Encuentra la información relevante en la compañía.
  
• Revisión de los resultados de negocio. 
• Resumir las tendencias principales del negocio. 
• Mejorar las presentaciones y los contenidos de las mismas.
• Diseñar discursos más convincentes
• Seguir los temas con más agilidad
• Resumir reuniones con IA generativa
• Analizar los principales temas y tomar decisiones más productivas
• Resumir hilos de emails y diseñar cuerpos de mensaje con impacto
• Automatizar rutinas diarias
• Generar informes rápidamente y analizar los datos. 
• Estar actualizado permanentemente gestionando los mensajes importantes
• Como delegar tareas con Microsoft 365 Copilot y gestionar su seguimiento
• Gestionar las cargas de trabajo más eficazmente con Microsoft 365 Copilot
• Como eliminar trabajo repetitivo con Microsoft Copilot y centrado en el trabajo estratégico
• Ejemplos prácticos de cómo aprovechar al máximo las características de Microsoft 365 Copilot

Módulo 10: Microsoft 365 para finanzas

• Resumiendo la información financiera con Microsoft 365 Copilot
• Descubrir información financiera con IA y verificar propuestas de ingresos 
• Refinar el análisis de las propuestas basadas en las negociaciones con los clientes con Microsoft Copilot 365
• Respuesta sobre preguntas de facturas con rapidez
• Simplificar los informes financieros
• Realizar conclusiones rápidas
• Identificar mejoras en el rendimiento
• Realizar seguimiento de conversaciones financieras 

Unidad 11: Tareas de financieros con Microsoft 365 Copilot

• Redactar un correo electrónico para su compañía de seguros usando Copilot en Outlook
• Analizar una hoja de cálculo financiera usando Copilot en Excel
• Crear un informe de análisis financiero con Copilot en Word
• Resumir resultados financieros usando Copilot en Word
• Creación de tablas dinámicas con Copilot
• Creación de gráficos y elementos visuales con Copilot Excel
• Creación y edición de tablas insertando columnas
• Edición, gestión y formateado de tablas
• Conclusiones

Conocimientos de las principales aplicaciones de Microsoft 365. 

* La tarifa del curso bonificable más licencia anual de Microsoft 365 copilot es para aquellos usuarios que ya tengan activa la licencia de Microsoft 365 E3 o E5.

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